2024.1月運用状況
半年に１回の運用状況の集計と確認です。
具体的な投資方針は下の記事を参照してください。
成績(2023.7-12月)
実績
追加投資額 195万円(年間総額528.3万)
総損益率 +56.1%
(2023単年 37.2%)
資産変動グラフが下記。縦軸のラベルがないのは仕様です。
ポートフォリオ
国内株
eMAXIS slim国内株式(TOPIX)(積立停止)
ジェイリバイブ2(積立停止)
先進国株
たわらノーロード先進国株式【ideco積立中】
eMAXIS slim先進国株式(積立停止)
新興国株式
eMAXIS slim新興国株式(積立停止)
全世界株式
eMAXIS slim全世界株式・3地域均等型(積立停止)
eMAXIS slim全世界株式・オールカントリー【積立中】【スポット投資】
感想
ともかく公私とも忙しく、資産運用はほぼほったらかし。積立だけですが着実に増えてくれてありがたいですね。
リバランスもなくなったので報告も若干簡単になりました。
エネルギー価格の高騰と円安に伴い、生活コストが上がった一方で株価は上昇するという、肌感覚と相場の乖離がよく分からない状況でしたが、終わって見れれば運用している人にとっては大きく伸びた年になりましたね。
次期計画
基本的には前回の計画変更のまま、オールカントリーをメインに、idecoのみ たわらノーロード先進国株式インデックスです。
新NISAをスタートダッシュで埋めるべく、成長枠に240万を年初にスポット購入、積立枠は月100円として、1月にボーナス積立として119.88万を設定。原資は2019年NISAを売却した分と、古く信託報酬が相対的に割高になってきた銘柄の売却を充てていきます。
