2024.7月運用状況

半年に１回の運用状況の集計と確認です。
具体的な投資方針は下の記事を参照してください。

資産運用方針(2023.7月版) -新NISA、ACP、家族信託を見据えて-

https://blog.anyhs.net/1943

　来年から新NISAが始まるこの段階で、運用銘柄を大幅に変更することを決めました。　きっかけの一つはもちろん新NISAです。　現時点での計画は、成長投資枠も含めて全力(360万円x5年)でインデックス投信で枠を埋め、あとは取り崩し期になるまでの20年以上を放置の予定。　その場合、新NISAを途中売却すると、枠は復活しますがそれは元金分だけなので、複利効果が失われてしまいます。そういう状況はなるべく避けたいので、後悔しない銘柄で枠を埋め、あとは取り崩す必要が来る日まで忘れておきたい。　現在ポートフォリオのメインとな...

成績(2024.1-6月)

実績

　追加投資額　370.6万円
　総損益率　+74.2%
　(2024単年　+15.0%)

資産変動グラフが下記。縦軸のラベルがないのは仕様です。

ポートフォリオ

　国内株
　　eMAXIS slim国内株式(TOPIX)(積立停止)
　　ジェイリバイブ2(積立停止)
　先進国株
　　たわらノーロード先進国株式【ideco積立中】
　　eMAXIS slim先進国株式(積立停止)
　新興国株式
　　eMAXIS slim新興国株式(積立停止)
　全世界株式
　　eMAXIS slim全世界株式・3地域均等型(積立停止)
　　eMAXIS slim全世界株式・オールカントリー【積立中】【スポット投資】

感想

　リアルが忙しすぎて株関係の勉強をしなおしたいと思いつつ結局動けず。投信だけ順調に積み立てています。
　年初ほぼ一括投資で新NISAの今年の枠360万x2人をオルカンで埋めましたが、短期的には奏効したようで、新NISAは+25%、約90万ずつプラスになっていますね。
　新NISA開始後の当初5年間は年初一括投資組による年初のオルカン純資産増加(→に伴う構成株買付増加→株価上昇)が期待できると思うので、折角新NISAのスタート時から市場にいたからには毎年一括投資をできるように金策してみたいと思っています。