7月 1, 2023 / 最終更新日時 : 7月 13, 2023 any 運用状況・リバランス 2023.7月運用状況 半年に一回のリバランス時期が来ました。 ・・が、前回の投稿で運用方針を変えることとしたため、リバランスは行いません。 今後は半年に１度のペースでの運用状況確認となります。 具体的な投資方針は下の記事を参照してください。 […]
7月 1, 2023 / 最終更新日時 : 7月 1, 2023 any お金のこと 資産運用方針(2023.7月版) -新NISA、ACP、家族信託を見据えて- 来年から新NISAが始まるこの段階で、運用銘柄を大幅に変更することを決めました。 きっかけの一つはもちろん新NISAです。 現時点での計画は、成長投資枠も含めて全力(360万円x5年)でインデックス投信で枠を埋め、 […]
1月 1, 2023 / 最終更新日時 : 7月 1, 2023 any 運用状況・リバランス 2023.1月リバランス 半年に一回のリバランス時期が来ました。 具体的な投資方針は下の記事を参照してください。 成績(2022.7-12月) 実績 追加投資額 258万円 損益率 +23.1% (2022単年 -4.7%) 国内株 30 […]
11月 3, 2022 / 最終更新日時 : 11月 3, 2022 any 考え方・計画 「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2022」に投票しました このブログを立ち上げたときに、いずれはやってみたいと思っていたFund of the Yearが今年もやってきました。 投信ブロガー達による、ユーザー目線での投資信託ランキングですね。運営も投信ブロガーの有志によ […]
10月 29, 2022 / 最終更新日時 : 10月 30, 2022 any 投資信託 2018年NISAのロールオーバー検討 さて、今年もこの時期がやってきました。 2018年に購入したNISA枠の商品が、5年を経て期限を迎えるので、その後どうするかを決めないとけないわけですが。 昨年は当時のNISAポートフォリオが昔の方針に基づくものだったた […]
7月 1, 2022 / 最終更新日時 : 12月 8, 2022 any 運用状況・リバランス 2022.7月リバランス 半年に一回のリバランス時期が来ました。 具体的な投資方針は下の記事を参照してください。 成績(2022.1-6月) 実績 追加投資額 424万円 損益率 +25.7% (2022単年 -3.6%) 国内株 30. […]
5月 15, 2022 / 最終更新日時 : 5月 15, 2022 any 固定費 楽天モバイル改悪。ありがとうございました。さようなら。 各所で話題になっていますが楽天モバイルが料金プランをバージョンアップ。 「月1Gまで0円」が終了(最低税抜き980円/月)になることで解約祭りになっているようですね。 我が家は現状夫婦それぞれ ・楽天モバイル(無料通話用 […]
2月 5, 2022 / 最終更新日時 : 2月 5, 2022 any 運用状況・リバランス 2022.3月～積立設定変更(臨時) 前の投稿にある通り、楽天証券での積立を変更したので、臨時で積立計画変更の投稿です。 次期計画 から へ。 積立額・口座区分自体は同じで、楽天カード積立がなくなったのと、溜まった楽天通常ポイントでスポット購入していた分 […]
2月 5, 2022 / 最終更新日時 : 2月 5, 2022 any 投資信託 楽天証券の次々の改悪に、楽天経済圏からの脱出を決意 (投稿書こうとして楽天証券サイトのお知らせを確認に行ったらまとめページができていました) 先日投信積立残高に対する楽天ポイント付与の廃止を発表した楽天証券ですが、今度はカード積立の大幅改悪の発表。 近年のインデックス […]
1月 1, 2022 / 最終更新日時 : 12月 31, 2021 any 運用状況・リバランス 2022.1月リバランス 半年に一回のリバランス時期が来ました。 具体的な投資方針は下の記事を参照してください。 成績(2021.7-12月) 実績 追加投資額 329.3万円 損益率 +35.1% (2021単年 +18.3%) 国内株 […]
