1月 1, 2025 / 最終更新日時 : 1月 1, 2025 any 運用状況・リバランス 2025.1月運用状況 半年に１回の運用状況の集計と確認です。 具体的な投資方針は下の記事を参照してください。 成績(2024.7-12月) 実績 追加投資額 230.1万円 (年600.7万円) 総損益率 +75.8% (2024単年 + […]
7月 1, 2024 / 最終更新日時 : 6月 30, 2024 any 運用状況・リバランス 2024.7月運用状況 半年に１回の運用状況の集計と確認です。 具体的な投資方針は下の記事を参照してください。 成績(2024.1-6月) 実績 追加投資額 370.6万円 総損益率 +74.2% (2024単年 +15.0%) 資産変動 […]
1月 1, 2024 / 最終更新日時 : 1月 3, 2024 any 運用状況・リバランス 2024.1月運用状況 半年に１回の運用状況の集計と確認です。 具体的な投資方針は下の記事を参照してください。 成績(2023.7-12月) 実績 追加投資額 195万円(年間総額528.3万) 総損益率 +56.1% (2023単年 3 […]
12月 14, 2023 / 最終更新日時 : 12月 14, 2023 any 投資信託 eMAXIS fatと決別！を決断 新NISA計画を考えている中で、ふと思いついてしまったのが「これだけオルカンの信託報酬が安くなると、古い投資信託もいい加減乗り換えた方がいいのでは？」ということ。 今回の投稿はその検討です。 もともと我が家の投資信 […]
7月 1, 2023 / 最終更新日時 : 1月 3, 2024 any 運用状況・リバランス 2023.7月運用状況 半年に一回のリバランス時期が来ました。 ・・が、前回の投稿で運用方針を変えることとしたため、リバランスは行いません。 今後は半年に１度のペースでの運用状況確認となります。 具体的な投資方針は下の記事を参照してください。 […]
7月 1, 2023 / 最終更新日時 : 7月 1, 2023 any お金のこと 資産運用方針(2023.7月版) -新NISA、ACP、家族信託を見据えて- 来年から新NISAが始まるこの段階で、運用銘柄を大幅に変更することを決めました。 きっかけの一つはもちろん新NISAです。 現時点での計画は、成長投資枠も含めて全力(360万円x5年)でインデックス投信で枠を埋め、 […]
1月 1, 2023 / 最終更新日時 : 1月 3, 2024 any 運用状況・リバランス 2023.1月リバランス 半年に一回のリバランス時期が来ました。 具体的な投資方針は下の記事を参照してください。 成績(2022.7-12月) 実績 追加投資額 258万円 損益率 +23.1% (2022単年 -4.7%) 国内株 30 […]
10月 29, 2022 / 最終更新日時 : 10月 30, 2022 any 投資信託 2018年NISAのロールオーバー検討 さて、今年もこの時期がやってきました。 2018年に購入したNISA枠の商品が、5年を経て期限を迎えるので、その後どうするかを決めないとけないわけですが。 昨年は当時のNISAポートフォリオが昔の方針に基づくものだったた […]
7月 1, 2022 / 最終更新日時 : 1月 3, 2024 any 運用状況・リバランス 2022.7月リバランス 半年に一回のリバランス時期が来ました。 具体的な投資方針は下の記事を参照してください。 成績(2022.1-6月) 実績 追加投資額 424万円 損益率 +25.7% (2022単年 -3.6%) 国内株 30. […]
2月 5, 2022 / 最終更新日時 : 2月 5, 2022 any 運用状況・リバランス 2022.3月～積立設定変更(臨時) 前の投稿にある通り、楽天証券での積立を変更したので、臨時で積立計画変更の投稿です。 次期計画 から へ。 積立額・口座区分自体は同じで、楽天カード積立がなくなったのと、溜まった楽天通常ポイントでスポット購入していた分 […]
