当サイトの資産運用の方針と、その運用結果をまとめたページです。
より上にいくほど最近になります。
運用はそれぞれその直下にある資産運用方針に則って行われています。

2024.7月運用状況確認
2024.1月運用状況確認

きっと答えはひとつじゃない
資産運用方針(2023.7月版) -新NISA、ACP、家族信託を見据えて-
https://blog.anyhs.net/1943
　来年から新NISAが始まるこの段階で、運用銘柄を大幅に変更することを決めました。　きっかけの一つはもちろん新NISAです。　現時点での計画は、成長投資枠も含めて全力(360万円x5年)でインデックス投信で枠を埋め、あとは取り崩し期になるまでの20年以上を放置の予定。　その場合、新NISAを途中売却すると、枠は復活しますがそれは元金分だけなので、複利効果が失われてしまいます。そういう状況はなるべく避けたいので、後悔しない銘柄で枠を埋め、あとは取り崩す必要が来る日まで忘れておきたい。　現在ポートフォリオのメインとな...

自分が運用できなくなったときを見据え、なるべくシンプルな運用にすることにしました。

2023.7月リバランス
2023.1月リバランス
2022.7月リバランス
2022.3月～積立設定変更(臨時)
2022.1月リバランス
2021.7月リバランス
2021.1月リバランス
2020.7月リバランス
2020.1月リバランス
2019.7月リバランス
2019.1月リバランス
2018.10月 運用状況確認
2018.7月リバランス

きっと答えはひとつじゃない
資産運用方針2018.3月版
https://blog.anyhs.net/380
　ここまでの連続記事のまとめとして、「資産運用方針2018」をまとめます。　細かい思考過程などは前述の記事をご参照ください。シリーズ：無リスク資産・国内債券クラスの扱いについて再考する・(1)そもそも保有するかどうか・(2)無リスク資産割合を再検討・(3)改訂アセットアロケーションの検討・(4)積立ポートフォリオ見直しリスク資産とアセットアロケーションの関係　イメージ図を用意しました。　・現在リスク資産としては　　・株主優待目的の個別株(追加投資なし、株の利益内で拡大)　　・IFA契約による別立て積立ポートフォリ...

リスクのとり方を考え直し、アセットアロケーション・ポートフォリオも大幅に見直しました。

　2018.1月リバランス
　2017.7月リバランス

きっと答えはひとつじゃない
資産運用方針(2017.3月時点)
https://blog.anyhs.net/91
最初に、当面の資産運用方針をまとめて書いておこうと思います。どういう思考でそうなったのかを数回に分けて記事にしていくつもりです。無リスク資産、リスク資産配分１．当座資金：現金(実際は現金＋電子マネー＋普通預金)で100万を目安に保有生活費3～6カ月分が目安だと思いますが、ダブルインカムかつ2人とも医療職なので、一方が急病しても直ちに生活に困るというわけではないのでこの程度にしています。２．無リスク資産：総金融資産の(年齢-20)%を上記１.＋無リスク資産(主に10年変動国債、キャンペーン定期)で保有年齢に応じた...

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